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  • 19 Gennaio 2025 alle 11:57 in risposta a: autorizzazioni diversificate per le cartelle #4977
    Paolobgrr
    Partecipante
    Post count: 21

    Buongiorno,
    no non esiste la gestione dei documenti è molto semplicista ed elude tutti i controlli di autorizzazione, ad esempio se un venditore può veder solo i suoi clienti nel modulo documenti potrà vedere tutti di documenti (proposte, ordini, fatture) di tutto il parco clienti.
    Saluti
    Paolo

    19 Gennaio 2025 alle 11:43 in risposta a: Il campo Data di scadenza è obbligatorio #4976
    Paolobgrr
    Partecipante
    Post count: 21

    Buongiorno,
    controlla che uno degli articoli o la distinta base non abbia “Data limite per la vendita o Data di scadenza è obbligatorio” attivato
    Saluti
    Paolo

    19 Gennaio 2025 alle 11:25 in risposta a: Come gestire gli agenti di vendita? #4975
    Paolobgrr
    Partecipante
    Post count: 21

    Buongiorno,
    a livello di autorizzazione per l’agente puoi definire se può vedere tutti i clienti o solo i suoi, se può creare nuove anagrafiche ecc.
    – sull’anagrafica soggetti terzi puoi indicare uno o più venditori.
    – Il venditore può creare preventivi ai suoi clienti
    – puoi filtrare mensilmente le proposte accettate per ogni agente
    – le automazioni via email sono possibili, via whatsapp con plugin e/o servizi esterni a pagamento a pagamento
    se hai bisogno di ulteriori informazioni contattami pure
    Paolo

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