How To: azzerare i contatori delle fatture ad inizio anno

Scritto da aschio_19 on . Postato in howto

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All’inizio dell’anno contabile (generalmente gennaio) le aziende che hanno scritture contabili devono far ripartire i contatori dei propri documenti dal numero 1. Per questo motivo, questo tutorial è dedicato all’illustrazione di una operazione molto importante che vi permetterà di far ripartire i contatori di tutti i vostri documenti, dalle fatture attive a quelle passive, dai preventivi agli ordini clienti, dalle spedizioni agli ordini fornitori.

La funzionalità viene illustrata per il modulo fatture ed è la medesima per ogni altro modulo del gestionale.

Dal menù principale premere: HOME –> IMPOSTAZIONI –> MODULI (menù visibile solo agli amministratori del sistema)

La pagina mostra l’elenco dei moduli presenti e scegliamo il modulo fatture. Sono presenti 2 modalità di numerazione:
  • Automatica (“terre”, “mars”): assegnata dal sistema e non personalizzabile
  • Manuale (mercure): personalizzata dall’amministratore del sistema
Selezioniamo “mercure” e portiamo il mouse sull’icona con il punto interrogativo che mostrerà il seguente testo di spiegazione:

Puoi inserire uno schema di numerazione. In questo schema, possono essere utilizzati i seguenti tag:
  • {000000} Corrisponde a un numero che sarà incrementato ad ogni aggiunta di Fattura. Inserisci il numero di zeri equivalente alla lunghezza desiderata per il contatore. Verranno aggiunti zeri a sinistra fino alla lunghezza impostata per il contatore.
  • {000000+000} Come il precedente, ma con un offset corrispondente al numero a destra del segno + che viene applicato al primo inserimento Fattura.
  • {000000@x} Come sopra, ma il contatore viene reimpostato a zero quando si raggiunge il mese x (x compreso tra 1 e 12). Se viene utilizzata questa opzione diventa obbligatorio inserire anche la sequenza {yy}{mm} o {yyyy}{mm}.
  • {dd} giorno (da 01 a 31).
  • {mm} mese (da 01 a 12).
  • {yy} , {yyyy} o {y} anno con 2, 4 o 1 cifra.
  • {cccc}il codice cliente di n caratteri
  • {cccc000} il codice cliente di n caratteri è seguito da un contatore dedicato per cliente. Questo contatore dedicato per i clienti è azzerato allo stesso tempo di quello globale.
  • {tttt} Il codice di terze parti composto da n caratteri (vedi menu Home – Impostazioni – dizionario – tipi di terze parti). Se aggiungi questa etichetta, il contatore sarà diverso per ogni tipo di terze parti.
    Tutti gli altri caratteri nello schema rimarranno inalterati. Gli spazi non sono ammessi.

Esempi della 99° fattura di giugno 2018:
– ABC{yy}{mm}-{000000} diventerà ABC1806-000099
– FA{yy}{mm}-{000000@1} diventerà FA1806-000099 e dal giorno 01 gennaio la numerazione inizierà dal valore 000001 automaticamente
– {0000+100@1}-ZZZ/{dd}/XXX diventerà 0199-ZZZ/31/XXX

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